ラッセル2000に連動するETF

ラッセル2000
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こんにちは、クマです。

今回は、ラッセル2000という指数に連動したETFについて考えてみます。

ラッセル2000について

ラッセル2000は、米国市場に上場する銘柄のうち、時価総額が上位1001位から3000位までの銘柄株価指数です(時価総額加重平均型)。

小型株です。

2012年頃からのチャートを見ると、2018年後半からS&P500を下回っています。

ラッセル2000に連動するETF

ラッセル2000に連動するETFには、

  • iシェアーズ ラッセル 2000 ETF(IWM)
  • バンガード・ラッセル2000 ETF(VTWO)

があり、

この他、ラッセル2000バリュー株指数に連動する

  • バンガード・ラッセル2000バリュー ETF(VTWV)

同グロース株指数に連動する

  • バンガード・ラッセル2000グロース ETF(VTWG)

があります。

4本を比較してみましょう。

  iシェアーズ ラッセル 2000 ETF バンガード・ラッセル2000 ETF バンガード・ラッセル2000グロース ETF バンガード・ラッセル2000バリューETF
ティッカー IWM VTWO VTWG VTWV
設定日 2000年5月22日 2010年9月20日 2010年9月20日 2010年9月20日
純資産総額 61,810.07 (22/02/28) 6,783.42 (22/02/28) 635.05 (22/02/28) 997.87 (22/02/28)
現在値 207.27(22/3/18)

83.52(22/3/18)

188.2(22/3/18) 141.98(22/3/18)
52週高値 244.46(21/11/08) 98.7824(21/11/08) 240.00(21/11/08) 156.15(21/11/08)
52週安値 187.92(22/02/24) 75.80(22/02/24) 169.00(22/02/24) 130.00(22/01/28)
出来高 37,092,178 1,361,748 9,122 35,776
経費率 0.19% 0.10% 0.15% 0.15%
騰落率1ヶ月 0.25 0.26 -1.29 1.66
騰落率6ヶ月 -8.79 -8.72 -17.66 0.87
騰落率1年 -12.31 -12.2 -20.96 -2.94
騰落率5年 55.02 55.9 58.74 47.98
設定来 466.65 253.73 266.99 225.15
決算回数 年4回 年4回 年4回 年4回
直近配当額 0.66552(21/12/16) 0.4745(21/12/16) 0.6243(21/12/16) 1.0669(21/12/16)
直近配当利回り 1.28% 2.27% 1.33% 3.01%

純資産総額は、圧倒的に【IWM】が大きいです。バンガードETFより10年先輩ですし、ラッセル2000に連動するETFがこれしか無かったためでしょうか。

出来高も、同様に【IWM】が圧倒しています。

経費率は、【VTWO】が最も低くて0.1%、次いで【VTWV】【VTWG】が0.15%となっています。

配当利回りは、【VTWV】が最も高くて3.01%、次いで【VTWO】が2.27%となっています。

騰落率を見ると、【IWM】【VTWO】はほぼ変わりありません。

以上から、私は、経費率の低さ、配当の高さ、そして価額が低くて購入しやすい【VTWO】を選びました。

 

ただ、金利上昇局面の序盤から中盤にかけては、小型グロース株が良いとも聞きますので、今後の成長を期待する方は【VTWG】に短期的に集中しても良いかもしれません。

いやいや、やっぱり流れはバリュー投資でしょう、と考える方は、【VTWV】が良いかもしれません。【VTWV】は騰落がマイルドですし、配当率も高い点は魅力的です。

結局、優柔不断な私はまるごとの【VTWO】になりました。

 

なお、S&P500に投資をしていて、中小型株もという方はこちらをどうぞ。

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