2022年7月現在のポートフォリオ

ポートフォリオ
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他所様に見せるものではありませんが、投資理由を忘れないように記録しておきます。

インデックス投資

eMAXIS slim 米国株式(S&P500)*つみたてNISA

コア投資。満額積立中。2022年6月開始 ※40代からでは遅いなんて言っている人から見れば、50代後半になってから始めた私はえらい遅い! でも年齢なんて関係ない、とにかく始めれば良いんだという気持ちで、できる限り継続していきたい。

eMAXIS slim 米国株式(S&P500)*特定口座

コア投資(金額的に中核)。2020年12月積立開始 ※全米株式とすごく迷った。でも過去のチャートを見るとほぼ一緒。どっちでも良いのか。S&P500は選ばれた銘柄群なので安心できると考えてこちらを選ぶ。

【2558】MAXIS米国株式(S&P500)上場投信

コア投資。S&P500投資全体で20%を目安。マーケットタイミングを見て購入を続ける。投資信託のスポット購入の代替としての位置付け(現在は投資信託スポット購入もしている)

【2631】MAXISナスダック100上場投信

金利上昇している現在は買い控えている → 2022年7月20日 3.5%上昇して含み損が減ったところで損切り(ベアマーケットの中でナスダックの回復は長期になると見越し、S&P500へのスポット投資に集中するための資金とする)

【VTI】バンガード・トータル・ストック・マーケットETF

コア投資。20%を目安。それまではS&P500と小型株のラッセル2000に連動する【VTWO】を組み合わせていたが、【VTWO】の騰落が激しかったため、全米株式の【VTI】に変更して中小型株を掬い上げることにする 定期積立中

【VXUS】バンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)ETF

非米国株。株式のうち10%を目安。配当利回りが3%超えなので高配当投資としても妙味 定期積立中

セクターローテーションを意識した投資

後退期

【VPU】バンガード米国公益事業セクターETF

公益事業。ディフェンシブ

不況期

【PG】プロクター・アンド・ギャンブル

生活必需品。ディフェンシブ。高配当。連続増配65年

【MO】アルトリア・グループ

生活必需品。ディフェンシブ。超高配当。連続増配14年

【KO】コカ・コーラ

生活必需品。ディフェンシブ。高配当。連続増配59年

【VDC】バンガード米国生活必需品セクターETF

生活必需品。ディフェンシブ

【ABBV】アッヴィ

へルスケア。高配当。連続増配8年

【VHT】バンガードヘルスケアセクターETF

ヘルスケア。次に来るセクターか?

回復期

BRKBバークシャーハサウェイクラスB

金融。バリュー投資

【USB】USバンコープ

金融。高配当。連続増配12年。金利上昇がらみ。バフェット銘柄

【HPQ】ヒューレット・パッカード

情報技術。高配当。連続増配11年。バフェット銘柄。金利下げへの布石(早すぎたか?)

高配当ETF

【VYM】バンガード米国高配当株敷ETF

高配当。株式の10%くらい。キャピタルゲインもねらう

債券

BND】バンガード米国トータル債券市場ETF

現在、株式・債券のうち8% 定期積立中

【BNDX】バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF(米ドルヘッジあり)

現在、株式・債券のうち3%。様子見

 

投資方針

  • 円安のためドル転は見合わせ
  • 配当金を再投資
  • 円での積立投資を継続
  • ドルで【VTI】【VXUS】【BND】を定期積立
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